第一季度為中國廣告市場的傳統投放淡季,在2016年12月迎來小幅環比投放增長后,1月份整體廣告市場投放再次出現下滑。根據尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測的數據顯示,2017年1月份,廣告市場投放總量較去年同期下降7.7%。
圖一:全國廣告市場變化趨勢(2016年1月-2017年1月)
數據來源:尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測
媒體范圍:電視、電臺、報紙、雜志
從分行業投放數據變化來看,4個行業出現同比與環比的齊漲。在本月整體投放花費TOP5行業排名中,受益于新年與春節假期臨近等利好因素影響,飲料行業、食品行業與化妝品/個人衛生用品行業都加大了廣告投放力度,雖然花費上的同比只有飲料行業出現增長,但環比都出現兩位數的增幅。食品行業的環比增幅高達全行業最大的48%。藥品及健康產品行業的廣告投放同比與環比均有下降,但總量依然可觀,保持第一的位置。值得注意的是,1月中電腦及配件行業出現環比與同比兩位數增長,反映出廠商加大了春節期間消費電子的銷售力度。
表一:1月份分行業廣告投放及時長變化
數據來源:尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測
媒體范圍:電視、電臺、報紙、雜志
電臺投放再被看好,雜志投放略有起色
從TOP5行業分媒體投放變動來看,電臺投放出現增長,而雜志、電視和報紙的投放出現減弱,減弱幅度依次增大。五個行業除化妝品/個人衛生用品行業基本保持不變之外,都加大在電臺投放廣告的力度,其中藥品與健康產品行業的增幅高達45%。觀察具體行業,藥品及健康產品行業加大雜志和電臺的廣告投放量,有將重心轉移至此的趨勢;飲料行業借春節團圓氣氛,加大對電視、雜志和電臺的投放量,大幅減少報紙投放。
圖二:1月廣告投放額TOP5行業媒體投放變動(同比)
數據來源:尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測
媒體范圍:電視、電臺、報紙、雜志
電視:各級頻道投放有起色,娛樂類節目投放現增長
央視和衛視頻道成為本月投放的增長重點,本月投放量排名第一的廣告主寶潔有限公司在媒介策略上進行調整,選擇央視、衛視及更易疊加觸達率的省級地面頻道與城市頻道增加投放。部分廣告主選擇類似策略,如排名第二的內蒙古鴻矛酒業有限公司,在各級頻道均進行增投。另有8位廣告主選擇對央視或衛視進行增投,選擇增投央視頻道的廣告主共有6位,以醫藥及健康產品行業居多;選擇增投衛視頻道的廣告主有一半來自醫藥及健康產品行業,另有一半來自快速消費品行業。
從對各類型電視節目的廣告投放排名來看,本月對娛樂類節目的投放上升明顯,投放同比增幅達9%,成為TOP3節目類型中唯一正向增長的節目類型。除此之外,本月對多個節目類型的投放均有增長,興趣/消閑類節目投放增長6%,音樂/藝術類節目投放增長24%,電視導購類節目投放增長44%。
圖三:1月5級電視媒體投放/TOP10廣告主分層級投放變化
圖四:電視節目類型投放變化
數據來源:尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測
媒體范圍:電視
廣播:行業投放回落明顯,燕之屋再拔頭籌
從各行業投放表現來看,由于臨近今年廣告市場的投放低點,行業投放情況較上月有一定程度回落。投放量最大的汽車及有關產品行業環比減投情況明顯,降幅達53.8%。三個出現上漲的行業均為受春節利好因素拉動的行業,食品行業環比上漲38.2%,政府、社會、政治組織行業環比上漲22.9%,飲料行業環比上漲11.9%。
圖五:1月廣播媒體投放行業變化
從分類電臺廣告投放來看,交通類、音樂類和綜合類電臺依舊是廣播廣告的投放首選。本月對10種不同主題類型電臺的投放均出現減少。環比投放變動最小的為生活類廣播,降幅為4.3%,這主要得益于電腦及配件行業和藥品及健康用品行業的推動作用。
圖六:1月份分類廣播投放占比&環比變化
數據來源:尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測
媒體范圍:廣播
從TOP10投放品牌來看,燕之屋雖環比降幅5%,但再度成為廣播投放花費榜首。共有4家來自金融行業的品牌上榜,其中3家主營個人小額貸款業務,這與重大節日期間,個人金融需求的增長是分不開的。車主服務類應用-樂途會APP以超過2倍的漲幅成為Top10中環比增幅最大品牌。
表二:1月份廣播投放TOP10品牌
數據來源:尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測
媒體范圍:覆蓋電臺200+
寶潔有限公司再奪第一,藥類品牌表現強勁
1月份的TOP10廣告主榜單依然由快消(包括飲料行業,化妝品/個人衛生用品行業,食品行業)和藥品及健康產品行業包攬。名單總體變動不大,至此寶潔有限公司連續6個月獲得全媒體廣告投放總量的第1名。排名第2的依然為內蒙古鴻茅酒業有限公司,本月增幅為33%。
從TOP10品牌排名來看,藥類企業投放力度依舊強勁。本土藥品及健康產品企業繼續占據排行榜中的6席,除腦白金藥業和曹清華藥業外,其他上榜藥企品牌均出現較大程度的同比增長。
圖七:11月廣告主投放TOP10
圖八:1月份品牌投放TOP10
數據來源:尼爾森網聯AIS全媒體廣告監測
媒體范圍:電視、電臺、報紙、雜志
根據2013年以來歷史廣告投放數據情況來看,第一季度一般是全年廣告投放的淡季。在2017年1月,廣告投放總量雖有小幅下降,但仍出現諸多亮點:醫藥相關行業依然表現強勁,潛力巨大,形成廣告投放的“半壁江山”;此外,廣告投放量Top5的行業都對電臺媒體更加關注,反映出廣告主對廣告投放的管理越來越精細化;這一精細化趨向也使得廣告主越來越看好娛樂類型節目,在節目中插播或植入廣告來擴大知名度,顯示了企業把握市場動向的能力。隨著經濟情況的好轉,各行業新產品上市步伐的加快,相信2017年第一季度的廣告市場表現會帶來驚喜。